Créer un devis

Pour établir un devis professionnel depuis MaFacturation, suivez ces étapes simples :

1. Accéder à la création d’un devis

Dans le menu de gauche, cliquez sur Devis, puis sur Créer un devis.

2. Sélectionner un client

• Choisissez un client existant ou créez une fiche client si nécessaire.
• Vous pouvez aussi sélectionner "Client provisoire" si vous souhaitez compléter les informations plus tard.

3. Compléter les informations principales

• Donnez un titre à votre devis et ajoutez une description si utile.
• Vous pouvez ajuster les conditions de paiement et le mode de paiement.

• Cliquez sur Continuer pour passer à l’étape suivante.

  (Ces champs peuvent être modifiés ultérieurement dans la section "Informations générales" du devis.)

4. Ajouter des lignes de facturation

• Ajoutez des lignes de vente, titres, commentaires ou même des espaces de séparation pour structurer votre devis.

5. Finaliser le devis

• Une fois le devis prêt, cliquez sur le bouton en haut à gauche pour le marquer comme "En cours".
• Vous pouvez également prévisualiser, télécharger ou imprimer le devis.
• Ou copier un lien sécurisé pour l’envoyer manuellement

6. Gérer le statut du devis

• Si l’offre est acceptée, cliquez sur "Accepter" : le devis sera automatiquement converti en facture.
• Si le devis est refusé, vous pouvez également le marquer comme "Refusé".

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié : Créer une facture.